Chile anuncia guía inicial de precios para bono en peso en formato Euroclear

El nuevo bono es una reapertura de un instrumento local que se colocó el año pasado y se venderá en un formato liquidable a través de Euroclear a inversores extranjeros

Chile anunció una guía inicial de rendimiento en el área de 3,85% para su bono denominado en pesos al 2021, dijo el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.La colocación, que por primera vez se realiza en forma simultánea para inversores locales y en el extranjero, está prevista para más tarde, en una sesión en que otros países de la región, como Argentina y Colombia, también planean emitir deuda, reseñó Reuters. El nuevo bono es una reapertura de un instrumento local que se colocó el año pasado y se venderá en un formato liquidable a través de Euroclear a inversores extranjeros, dijo a IFR una fuente familiarizada con el tema.La estructura es parecida a operaciones realizadas en México, donde el gobierno y algunos emisores corporativos como Pemex han vendido bonos domésticos que se pueden liquidar tanto a través de Euroclear como localmente.La colocación apuntaría a financiar pasivos y mayores gastos del Gobierno, en medio de un persistente bajo desempeño de la economía y menores ingresos por la caída en el precio del cobre, del que Chile es el mayor productor mundial.El activo tiene un cupón anual del 4,5%, que se deriva de la fecha de emisión del 1 de septiembre de 2016. La emisión está regida por las leyes de Chile y cotiza en la Bolsa de Santiago.Los encargados de los libros en la reapertura son BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan.Las calificaciones en moneda local de Chile son Aa3/AA/AA-.

from El Mundo | Economia | RSS http://ift.tt/2jo7yfh